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【央视新闻客户端】
作者：李湛 招商基金
一、宏观经济运行情况
（一）全国三季度宏观经济情况分析
7-8月仅出口维持较高景气，经济数据边际放缓势头明显，内需明显走弱。7-8月数据拟合的三季度GDP增速在4.8%左右，较7月当月拟合GDP增速5%左右下滑。
一是“以旧换新”政策边际效果再度减弱，消费尚待提振。8月社零同比上涨3.4%，增速较上月下降0.3个百分点，季调后环比仅上涨0.2%。7、8月两年平均增速分别为3.2%和2.8%、持续回落，表明当前“以旧换新”政策边际效果减弱。特别是“以旧换新”政策支持品类消费增速回落较为明显，其中家用电器和音响器材类（14.3%）回落14.4个百分点、通讯器材类（7.3%）回落7.6个百分点，汽车零售额受汽车价格企稳影响下增速（0.8%）回正、但依然不高。
二是固投增速降幅有所扩大。8月固定资产投资累计同比0.5%，较上月下降1.1个百分点。其中，制造业投资增速8月同比为5.1%，较上月的6.2%明显下滑，对后续出口前景不确定性担忧以及整治“内卷式”竞争抑制投资意愿；受天气因素影响，基建投资同比从上月的3.2%下降至2.0%；房地产投资同比下降12.9%，较上月-12.0%降幅有所扩大，房地产市场呈现加速下行态势。目前来看投资端三大分项仍有下行压力，成为内需最大拖累项。
三是出口维持偏高景气。8月出口同比为4.4%，较上月7.2%回落0.8个百分点。出口增速下滑主要源于基数影响，从两年平均增速来看，8月为6.48%，与7月7.06%差别不大。今年前8个月，我国对美出口同比下降15.3%，但与此同时我国对东盟、欧盟出口同比分别增长14.7%、7.7%，对冲了对美出口的影响。
四是企业与居民部门借贷意愿偏弱。8月社融存量增速为8.8%，较上月下降0.2个百分点，主要仍靠政府债融资支撑。企业部门中长贷增加4700亿元、同比少增200亿元，居民部门中长贷增加200亿元、同比少增1000亿元。
（二）四季度经济金融运行需关注的问题
一是消费回升有限，国补资金急需补充。一方面，当前消费者就业指数处于2024年下半年以来的偏低位置，居民就业偏弱拖累收入以及消费意愿。另一方面，商品消费对于“以旧换新”政策依赖度较高，根据商务部公布的数据，1-8月消费品“以旧换新”带动销售额约1.9万亿元，测算已用补贴资金约2640亿元，四季度存在追加补贴资金诉求（例如近期上海市将家电家居补贴改为摇号方式）。
二是投资面临下滑压力。从投资三大分项来看：制造业投资方面，开工率不足、出口前景存在不确定以及整治“内卷式”竞争抑制投资意愿；基建投资方面，极端天气影响开工进度，化债压力与土地出让收入下滑掣肘投资能力；房地产投资方面，当前地产基本面未见企稳迹象，“收储”见效尚需时日，地产投资降幅恐继续扩大。
三是低通胀仍在持续。内需不足掣肘价格回升节奏，剔除食品和能源的核心CPI较长一段时间维持在1%以下。海外美国加大化石能源开发和出口，OPEC+通过增产保证市场份额，加剧供给压力，能源价格难以反弹。国内“反内卷”聚焦光伏等中游制造业领域，全面抬升商品价格力度有限。
二、资本市场走势
（一）三季度以来市场支撑因素与可持续性分析
一是市场微观流动性整体充裕。金融数据显示非银存款扩张，市场推测增量资金流入股市，做多情绪形成正反馈。7月-8月非银金融机构存款当月值为3.32万亿元，同比多增1.94万亿元，指向股市走强带来了增量资金入场。
二是外部风险持续缓释。一方面，7月末中美会谈后，8月中旬双方如期推动关税谈判展期90天。同时，美国与欧盟、日韩以及越南等东南亚国家关税谈判整体顺利，全球关税风险持续缓释。
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