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　　来源：中信建投证券研究

　　文|周君芝 毛晨

　　本周美联储如期降息25BP，全球资产价格波动，黄金、美股调整后回升，AH股冲高回落。

　　前期影响资产定价不确定因素陆续落地。美联储降息周期重启，此次降息为“风险管理式”降息，延续既往降息框架，后续降息路径或更为清晰，对经济增长提供有力支撑。本周中美经贸谈判也有新进展，为中美关系带来积极信号。

　　后续市场交易主线或更为清晰。海外方面，关注AI产业叙事演绎。国内方面，出口稳健环境下，中国内外需有望共振筑底，叠加“反内卷”持续推进，中国资产围绕“走出通缩”进行定价。此外，“十五五”规划预期可能带来的增量也值得关注。

　　下周关注：

　　①多位美联储官员发言。

　　②美日欧披露9月PMI数据。

　　本周全球大类资产表现一览：

　　本周（9月15日-9月19日）A股震荡运行，沪指一度接近3900点，之后回落收于3820点，创业板指和科创50延续强势；港股延续涨势，非必需性消费和资讯科技业领涨。中债方面，本周债市宽幅震荡，主要利率先下后上。

　　海外方面，美联储降息靴子落地，中美经贸谈判又有新进展。多重利好下，美股持续上涨创下新高。本周美债利率先下后上。本周美元指数先下后上，全周震荡收平。黄金短暂调整后再度上行，原油承压下跌。

　　一、中国股市：本周A股震荡，港股延续涨势。

　　本周中国AH股回顾：

　　本周市场震荡，沪指一度再创阶段新高，离3900点仅一步之遥，创业板指和科创50延续强势。板块上，电力设备及新能源、煤炭、汽车和消费者服务领涨，银行、有色金属和非银行金融板块领跌。

　　本周港股延续涨势。本周美联储如期降息25BP，中美贸易谈判又有新进展，多重利好下，港股本周延续强势。本周机器人概念活跃，叠加消费政策刺激，非必需消费领涨。银行大跌拖累金融板块表现。

　　中国股市展望：

　　A股展望：

　　近期市场进入“焦灼期”，9月至今沪指围绕3800点反复震荡，后市需紧密跟踪成交量走势。关注以下机会：1）市场或围绕“十五五”规划预期提前展开布局；2）AI产业叙事延续，AI硬件、AI应用等核心环节均值得重点关注；3）受益于反内卷带来的企业经营状况改善：如养殖、化工、钢铁等。4）受益于中国出口超预期的资本品，如工程机械、通用机械、电力设备等。

　　港股展望：

　　美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增，互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑板块值得持续关注。

　　二、中国债市：本周债市宽幅震荡，主要利率先下后上。

　　债市回顾：

　　本周初债市利率冲高，之后在央行买债预期的影响下情绪修复，债市利率下行，美联储降息后市场情绪再度转弱，周五国债发行利率高于二级市场，各期限利率快速上行，回吐周内下行幅度。

　　债市展望：

　　9月债市或偏震荡，主要关注政策对债市造成的预期扰动。美联储如期降息25BP，我国有可能不跟进降息。另一方面中美两国元首通话后，中美关税扰动将逐渐减弱，市场预期或将改善。

　　三、美股：美联储如期降息，中美经贸关系缓和，美股创下新高。

　　美股回顾：

　　美联储如期降息25BP，但是仍然保留对于通胀的担忧，市场对于后续大幅降息的预期有所收敛。流动性宽松在一定程度上支撑美股。此外，中美在西班牙进行谈判，并且后续进行了元首通话，对?/span>