重大通报“先锋大厅其实真的确实有挂”2025(果然有挂)
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步入9月,A股市场经历一定调整,初步消化了前期累积的涨幅压力,市场情绪整体仍较为积极。与此同时,国内“反内卷”政策持续发力,居民风险偏好也在回升,资金配置逐步由存款市场向资本市场转移;海外方面,美联储降息预期进一步升温,全球流动性宽松格局有望延续。
在此背景下,当前有哪些投资机会值得重点关注?长城基金副总经理兼投资总监杨建华表示,展望9月,由于影响市场格局的因素暂未有太大变化,市场或将维持当前格局。他认为,可能的变化是,前期上涨较快、幅度较大的板块短期或有调整压力,市场增量资金、活跃资金可能会在相对低位、相对便宜估值的板块寻找新的叙事逻辑。

关于细分领域投资机会,杨建华表示,9月份,他仍然看好科技股中业绩兑现度较高、估值仍可接受的海外算力板块(包括光模块、PCB、液冷等);基于美联储降息预期,美元走弱,资源股(包括黄金、铜、铝等)存在投资机会;此外,8月及以前滞涨的红利股、创新药等板块调整基本到位,也存在一定的机会。
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