分享实测乐悠悠到底能不能开挂@太坑了真的有挂
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中信建投证券研究 文|程似骐 陶亦然 陈怀山 胡天贶 马博硕 李粵皖 赵晗智 白舸
随着市场高低切换,下半年国补落地、行业反内卷和新能源购置税退坡预期背景下,行业有望迎来“金九银十”行情。优质整车和绩优汽零标的alpha持续表现,或将迎来估值上修行情;此外,机器人板块近期产业化预期有所上修、宽流动性下仍具备β行情,但个股α大于β。。
随着市场高低切换,下半年国补落地、行业反内卷和新能源购置税退坡预期背景下,行业有望迎来“金九银十”行情。优质整车和绩优汽零标的alpha持续表现,或将迎来估值上修行情;此外,机器人板块近期产业化预期有所上修、宽流动性下仍具备β行情,但个股α大于β。
乘用车板块:当前汽车行业反内卷利好强产品周期头部主机厂,自主高端品牌仍是蓝海市场,2026年将是30万元以上赛道加速自主渗透率提升的一年,新车产品力及品牌成为胜负手。在流动性充沛的情况下,关注汽车中的稀缺消费品(好格局)+边际改善的整车标的(好alpha)。
机器人板块:T链和国产链(宇树、智元、58智能链等)共振。特斯拉Optimus产业链Tier1持续验证进度相对积极,我们维持今年底三代样机有望发布,明年Q1规模量产,下半年周度排产千台以上的预期。板块在新催化下产业趋势强化、宽松流动性下仍具备β行情,但产业链标的行情表现进一步进入“去伪存真”的验证阶段,个股α大于β,推荐特斯拉链、具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。
1、行业景气不及预期。2025年国内经济复苏但具体节奏有待观察,汽车行业需求或随之波动;消费者收入增长放缓或预期波动均会影响以旧换新促销效果,客运、货运市场需求不足也将制约商用车报废更新比例,最终影响汽车行业需求复苏进程。
2、政策落地效果不及预期。消费品以旧换新以及设备更新政策全面落地仍需时日,政策宣传、信息传播亦需要一定时间。补贴资金能否持续发放到位,置换需求能否顺利释放,均有待持续观察。
3、出口销量不及预期。出口受国际形势、国家政策、汇率等多方因素影响,海外销量增长有波动风险。
4、行业竞争格局恶化。汽车电动智能化趋势下,国内整车厂和零部件供应商竞相布局,随着技术进步、新产能投放等供给要素变化,未来行业竞争或加剧,整车和零部件企业的市场份额及盈利能力或将有所波动。
5、客户拓展及新项目量产进度不及预期。汽车电动智能化趋势下,现有整车和零部件供应链格局迎来重塑,获得新客户和新项目增量的零部件公司有望受益,而部分零部件公司市场份额可能受到影响。
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