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  来源:中粮期货研究中心

  十一国庆节将至,中粮期货研究院推出假期特别报告《十一假期风险提示》

  历年十一假期风险概览

  正文

  一

  宏观

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  如果从假期前的环境来看,当下全球市场处于上行趋势且较低波动的状态。但正是因为美联储降息主导下宏观趋暖的预期强烈,给予了以中美股市为代表的权益类资产较为高估的价格。即高估值高一致预期的环境下,可能预期偏差最终造成的波动风险要大于以往。偏差维度主要以贸易关税、美联储降息、地缘因素、假期消费四个因素展开:

  1、中美在马德里会谈,及首脑之间通话的结果来看相对顺利,关税可能继续延期。但特朗普近期对重卡、家具建材及医药加税,隐含关税大概率只增不减的路径。如果假期中间出现美国或者重点转口国家针对中国大幅加征关税的举措,中美达成贸易协定,关税平稳的一致预期被证伪,可能会对国内资产及人民币汇率造成更剧烈的脉冲冲击。

  2、当下市场对美联储降息预期较为强烈,但注意美元美债与美股黄金已经出现悄然背离,隐含汇率与债券市场开始调降降息预期。关注假期前后的全球经济数据,例如10月3日美国非农数据如果超出预期,大幅降息被证伪后,可能已享受大幅降息而大幅拉涨的权益及金融属性商品,将出现大幅回调的风险。

  3、地缘因素,主要在10月1日美国政府关门,法国债务问题,俄乌与中东四个层面上。美国可能在节前最后两天进行最后的临时预算投票,如果关门将构成黑天鹅。法国乃至欧洲债务问题属于慢变量,关注法国及欧洲股市、国债收益率、欧元等资产变化。俄乌与中东问题可能主要在油价上反馈,如果油价飙升,强通胀将令美联储大幅降息的预期证伪,与因素2对资产的传导路径雷同。

  4、三季度国内股票的强势,类似2014-2015年的赚钱效应,让市场开始预期下一轮大消费周期,甚至地产企稳回暖的开启。一方面关注节前是否出现进一步消费刺激的政策,另一方面关注假期消费,特别人均客单价、电影票房、地产交易等高频数据。

  二

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  股指

  2025 年国庆假期(10 月 1 日 - 8 日)A 股休市期间,重点风险提示如下:

  1、海外科技股下行的传导风险:Q3A股与美股上涨的共振逻辑均来自于高科技产业的估值抬升与业绩释放,若假期内美国科技股大幅走弱,将通过情绪、资金、产业链这三重路径冲击A 股。此外,我们还重点提示节前剩余交易日的波动风险。节前资金集中止盈可能引发市场大幅波动。

  2、科技股自身也面临拥挤度与事件性风险。如美国H-1B 新政或影响科技人才流动,产业层面全球算力供需错位加剧以及市场层面自主国产叙事若遇政策或技术瓶颈、叠加重要股东减持舆情等舆情在假期发酵均易引发板块的回调风险。

  3、期权隐波放大对应的节后跳空风险也许保持关注。历史规律显示假期前期权隐波与成交量放大往往预示节后大幅跳空,2024 年国庆、2020 年春节类似信号均引发后续波动,当前需密切跟踪节前隐波结构,若近月合约隐波显著高于远月且成交量 PCR 指标大幅波动,节后同向跳空概率将大幅上升。

  4、港股开盘的预期。国庆期间港股于 10 月 2 日、3 日、7 日、8 日正常开市,其运行表现将成为 A 股 10 月 9 日开盘的 “前瞻指标”,尤其是恒生科技指数涵盖的互联网科技、AI 硬件等板块与 A 股科技主线高度相关,需重点跟踪港股科技板块对美股波动的承接能力。

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  三

  航运

  国庆前,期货盘面已从低位出现明显反弹,预计节后仍会偏强。此轮上涨的主要驱动来自船司为了第四季度新一年长协谈判而启动的挺价,一般维持一个半月的时

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